هل أنت مستعد للسيطرة على سوق الفوركس؟
اسمح لي اسألك:
- هل تملك استراتيجية إدارة مخاطر تجعل خسائر الفوركس مجرد “خدش بسيط” برأس مالك؟
- هل تستطيع تداول أي سوق أو إطار زمني دون أن تعرض حسابك للخطر؟
- هل تبحث عن سر الصفقات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة؟
إذا أجبت بـ “لا” على أي من الأسئلة السابقة… فلا تيأس!
الخبر السار أنني لم أقصد إحباطك، بل تحفيزك.
المقالة التي بين يديك ستكون من أهم المقالات التي ستقرأها على الإطلاق. لماذا؟ لأن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وتحديد حجم العقد في الفوركس سيضمن لك أمرين:
- حماية أموالك من الخسائر الفادحة.
- وربما تحقيق أرباح مستدامة في تداولات الفوركس.
إذن، هل أنت مستعد للانطلاق في رحلة تتحكم فيها أنت بسوق الفوركس؟
لنبدأ!
لإثبات ما أقوله، إليك ما ستتعلمه اليوم:
- إدارة مخاطر الفوركس: سنتعرف على مفهومها الحقيقي وكيفية تطبيقها.
- تحديد حجم العقد: سنكشف عن سر هام لإدارة أموالك في التداول.
- حساب حجم العقد في الفوركس: ستتعلم الطريقة الصحيحة لحساب حجم العقد الذي يناسبك.
- آلة حاسبة تحديد حجم العقد في الفوركس: سنستعرض أدوات تسهل عليك عملية حسابات المخاطر.
- سر الصفقات منخفضة المخاطر وعالية العائد: سنتكشف عن سر استراتيجية المحترفين للعثور على أفضل الصفقات.
- الرافعة المالية: صديق أم عدو؟ سنكشف عن الحقيقة وراء الرافعة المالية وما يجب أن تركز عليه حقًا.
هل أنت جاهز للإنطلاق؟ لنبدأ رحلتك نحو عالم احترافي في تداول الفوركس!
إدارة مخاطر الفوركس: مفتاح بقاءك في اللعبة
إدارة المخاطر هي القدرة على احتواء خسائرك حتى لا تفقد رأس مالك بالكامل. إنها تقنية تنطبق على أي شيء يتضمن الاحتمالات.
فكر معي:
لديك حساب تداول بقيمة 10,000 دولار. هل ستخاطر بمبلغ 5000 دولار في كل صفقة؟
بالطبع لا.
لأن خسارتين متتاليتين ستفقدك كل شيء. وحتى استراتيجية التداول المربحة لن تنقذك.
لا تصدقني؟ دعني أثبت لك ذلك…
تخيل وجود متداولين اثنين، مصطفى وسالي.
مصطفى متداول عدواني يخاطر بنسبة 25٪ من حسابه في كل صفقة.
سالي متداولة محافظة تخاطر بنسبة 1٪ من حسابها في كل صفقة.
يتبنى كلاهما استراتيجية تداول معدل نجاحها 50٪ بمعدل ربح إلى مخاطرة 2: 1.
على مدار الصفقات الثمانية التالية، كانت النتائج: خسارة خسارة خسارة خسارة ربح ربح ربح ربح.
إليك نتيجة مصطفى:
-25٪ -25٪ – 25٪ – 25٪ = خسر كل شيء
إليك نتيجة سالي:
-1٪ -1٪ -1٪ -1٪ + 2٪ + 2٪ + 2٪ + 2٪ = + 4٪
هل ترى مدى قوة هذا الأمر؟
بالتأكيد، يجب ألا تخاطر كثيرًا في كل صفقة، ولا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أبدًا.
لإدارة مخاطر التداول بشكل أكبر، يمكنك تجنب التداول خلال الأحداث الاقتصادية الكبرى.
بهذه الطريقة، ستتجنب تقلبات الأسعار التي ستخرجك بسهولة من صفقاتك. كما ستكون النماذج السعرية أكثر وضوحًا عندما لا تكون هناك أحداث اقتصادية رئيسية.
يمكن أن تكون إدارة المخاطر عاملاً حاسمًا في تحديد ما إذا كنت متداولًا رابحاً أم متداولًا خاسرًا.
تذكر، يمكنك أن تمتلك أفضل استراتيجية تداول في العالم. ولكن بدون إدارة مخاطر مناسبة، ستخسر حساب التداول الخاص بك عاجلًا أم آجلًا.
تحديد حجم العقد: سر المحترفين لإدارة مخاطر الفوركس
ربما تتساءل الآن: “كيف يمكنني تطبيق إدارة مخاطر مناسبة؟”
الحل هو… تحديد حجم العقد.
تحديد حجم العقد هي تقنية تحدد عدد الوحدات التي يجب تداولها لتحقيق مستوى المخاطرة المطلوب.
ولكن قبل حساب حجم العقد الخاص بك، يجب أن تعرف هذه الأشياء الثلاثة:
- قيمة النقطة (البيب): هي القيمة التي تتغير في ربحك وخسارتك إذا تحرك السعر بمقدار نقطة واحدة (بيب).
- قيمة المخاطرة بالدولار: المبلغ الذي تخاطر به بالدولار في كل صفقة.
- المسافة إلى وقف الخسارة: هي المسافة بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة الذي تحدده.
دعني أوضح لك…
1. قيمة النقطة (البيب):
قيمة النقطة هي التغيير الذي يحدث في ربحك وخسارتك إذا تحرك السعر بمقدار نقطة واحدة (بيب). لحساب قيمة النقطة، تحتاج إلى ثلاثة أشياء: عملة حساب التداول الخاص بك، زوج العملات المتداول، وعدد الوحدات المتداولة.
مثال :
- حساب التداول الخاص بك بالدولار الأمريكي (USD).
- ستشتري 500,000 وحدة (5 لوت) من زوج يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP).
إذا تحرك زوج يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP) بمقدار نقطة واحدة (بيب)، فما هو تأثير ذلك على ربحك وخسارتك (بالدولار الأمريكي (USD))؟
1. قيمة النقطة (البيب) لزوج العملات الذي تتداول فيه:
بما أنك تتداول زوج يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP)…
- اليورو (EUR) هي العملة الأساس.
- جنيه إسترليني (GBP) هي العملة المقابلة.
لتحديد قيمة النقطة (البيب)، انظر إلى العملة المقابلة.
إذا كنت تشتري 500,000 وحدة من يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP)، فإن قيمة النقطة (البيب) هي 50 جنيه إسترليني (GBP).
2. تحديد سعر الصرف الفوري بين عملة حساب التداول الخاص بك والعملة المقابلة:
عملة حساب التداول الخاص بك بالدولار الأمريكي (USD).
لذلك، انظر إلى سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD).
3. اضرب سعر الصرف الفوري بقيمة النقطة (البيب) للعملة التي تتداول فيها:
لنفترض أن سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) = 1.25
إذن…
1.25 * 50 = 62.5 دولار أمريكي (USD)
هذا يعني أن كل تحرك بمقدار نقطة واحدة (بيب) في زوج يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP) يعادل 62.5 دولار أمريكي (USD) بالنسبة لك.
لتسهيل الأمر عليك، يمكنك استخدام حاسبة قيمة النقطة الخاصة بالفوركس مثل هذه الآلة الحاسبة من Investing.com. https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator
2. قيمة المخاطرة بالدولار:
المقصود هنا هو المبلغ الذي تخاطر به بالدولار في كل صفقة.
أقترح ألا تخاطر بأكثر من 1٪ من حسابك في كل صفقة. لماذا؟
لأنك لا تريد أن تؤدي خسارتين أو ثلاث إلى خسارة كبيرة أو لتدمير حسابك بالكامل. ولا ننسى أنك تحتاج إلى إدارة مخاطر مناسبة لتبقى في اللعبة لفترة كافية حتى تتحقق لك ميزة التداول.
إليك كيفية حساب قيمة المخاطرة بالدولار في كل صفقة:
لنفترض أن لديك حساب بقيمة 10,000 دولار.
وأنك تخاطر بـ 1٪ من رأس مالك في كل صفقة.
إذن العملية الحسابية هي: 1٪ من 10,000 دولار = 100 دولار
هذا يعني أنك لن تخسر أكثر من 100 دولار في كل صفقة.
3. المسافة إلى وقف الخسارة:
المكون الأخير هو تحديد حجم وقف الخسارة الخاص بك.
لن أخوض في شرح كامل حول كيفية تحديد وقف الخسارة. ولكن طريقتي هي وضع وقف الخسارة عند مستوى معين، بحيث إذا تم الوصول إليه، فمعناه انتهاء اسباب دخول الصفقة من الأساس.
على سبيل المثال إذا كنت تشتري من عند مستوى دعم، فوقف الخسارة سيكون في مكان مناسب أسفل مستوى الدعم، وبالتالي إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة يعني ذلك أن الدعم قد تم كسره وبالتالي انتهت شروط دخول الصفقة.
يعتبر كل من إدارة المخاطر وتحديد حجم العقد وجهان لعملة واحدة في عالم تداول الفوركس. فلا يمكن تطبيق إدارة مخاطر فعالة بدون تحديد حجم العقد المناسب.
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية حساب حجم العقد لكل صفقة تتداولها. باتباع هذه الطريقة، ستتمكن من حماية أموالك والحفاظ على استمرارية حساب التداول الخاص بك.
لنبدأ!
حساب حجم العقد (اللوت) في تداول الفوركس
لنفرض:
- لديك حساب تداول بقيمة 10,000 دولار أمريكي.
- أنت تخاطر بـ 1٪ من رأس مالك في كل صفقة (أي 100 دولار).
- تريد بيع زوج GBP/USD عند 1.2700 لأنها منطقة مقاومة.
- لديك وقف خسارة يبلغ 200 نقطة (بيب).
سنستخدم هذه المعلومات لحساب حجم المركز المناسب لك في هذه الصفقة.
إذن السؤال هو…
“كم حجم العقد الذي يجب استخدامه في صفقة البيع حتى تخاطر بـ 1٪ فقط من حساب التداول الخاص بك؟”
معادلة حجم العقد (اللوت) في إدارة مخاطر الفوركس:
حجم العقد= المبلغ الذي تخاطر به / (وقف الخسارة * قيمة النقطة)
لذلك…
- المبلغ الذي تخاطر به = 1٪ من 10,000 دولار = 100 دولار
- قيمة النقطة للعقد القياسي الواحد (لوت استاندرد) = 10 دولار أمريكي (USD)/بيب
- وقف الخسارة = 200 نقطة (بيب)
نقوم الآن باحتساب حجم العقد باستخدام هذه الأرقام:
حجم العقد= 100 / (200 * 10) = 0.05 لوت ستاندرد (أو ما يعني 5 ميكرو-لوت)
هذا يعني أنه يمكنك تحديد العقد في صفقة البيع بـ 5 ميكرو-لوت من زوج GBP/USD عند استخدام وقف خسارة يبلغ 200 نقطة (بيب) ؛ الخسارة القصوى لهذه الصفقة هي 100 دولار (وهي 1٪ من حساب التداول الخاص بك).
تتساءل الآن على الأرجح:
“هذه عملية معقدة بعض الشيء. هل هناك طريقة أسرع لحسابها؟”
بالطبع! يمكنك استخدام أداة الآلة الحاسبة لحجم العقود الموجودة على موقع MyFxbook من خلال الضغط هنا
إنها أداة فعالة جدا وستختصر وقتك.
السر ليس في صفقات المخاطر المنخفضة والعائد المرتفع – بل في إدارة المخاطر!
هناك حقيقة مهمة يجب معرفتها: كلما زاد حجم وقف الخسارة الذي تضعه لصفقتك، كلما قل حجم العقد الذي يمكنك تداوله ( والعكس صحيح ).
يمكن توضيح ذلك بصريًا من خلال الرسم البياني التالي:
دعوني أوضح لكم الأمر أكثر… باستخدام الأمثلة!
لنفترض أنك تخاطر بمبلغ 1000 دولار في كل صفقة.
- قيمة النقطة (البيب) للعقد القياسي الواحد (لوت ستاندرد) هي 10 دولار أمريكي (USD)/بيب.
- وقف الخسارة الذي حددته يبلغ 500 نقطة (بيب) على زوج EUR/USD.
بناءً على هذه المعلومات، كم عدد الوحدات التي يمكنك بيعها على المكشوف (short)؟
حجم العقد= 1000 / (500 * 10) = 0.2 لوت ستاندرد (أو ما يعني 2 ميني لوت)
في حال تحرك السوق لصالحك بمقدار 500 نقطة (بيب) على هذه الصفقة، ستربح 1000 دولار.
ولكن ماذا لو كان بإمكانك تقليل وقف الخسارة إلى 200 نقطة (بيب)؟
حجم المركز = 1000 / (200 * 10) = 0.5 لوت ستاندرد (أو ما يعني 5 ميني لوت)
بالتالي، في حال تحرك السوق لصالحك بمقدار 500 نقطة (بيب) على هذه الصفقة، ستربح 2500 دولار.
كما هو واضح، وبالاستخدام الفعلي لحاسبة إدارة مخاطر الفوركس، ستتضح لك هذه النتيجة. الفكرة الأساسية هي:
- وقف الخسارة الأصغر يسمح لك باستخدام حجم عقد أكبر – مع نفس مستوى المخاطرة.
إذن، كيف تطبق هذه الفكرة على تداولك؟
الأمر بسيط. بالصبر والسماح للسوق أن يصل إلى مستواك المطلوب.
سأشرح لك ما أقصده:
كلا الحالتين الأولى والثانية لديهما نفس مستوى وقف الخسارة.
الفرق الوحيد هو من أي مستوى ستدخل صفقة البيع في السوق – لأن هذا يُحدث فرقًا كبيرًا في ربحك النهائي.
لذلك، هل تريد البيع من المستوى الموجود في الحالة الأولى أم الثانية؟
لماذا الرافعة المالية غير مهمة وما يجب أن تركز عليه بدلاً من ذلك
هذا أحد أكثر الأسئلة شيوعًا التي أتلقاها من المتداولين:
- “مرحباً، كم تبلغ نسبة الرافعة التي تستخدمها؟”
إذا لم تكن معتادًا على مصطلح الرافعة، فهو يعني عدد المرات التي يمكنك من خلالها تداول مبالغ أكبر بالنسبة إلى حجم حسابك.
- على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة 1: 100 وحجم حسابك 1000 دولار، فهذا يعني أنه يمكنك تداول ما يصل إلى 100000 دولار من الأصول المالية (مثل الأسهم والعملات والعقود الآجلة).
ولكن الحقيقة هي:
- لا أهتم بالرافعة. لماذا؟
- لأنها لا علاقة لها بإدارة المخاطر الخاصة بك.
دعني اشرح…
- لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 100000 دولار
- أنت تخاطر بـ 1٪ من حسابك في كل صفقة
- قيمة النقطة للوحدة القياسية (Lot) الواحدة هي 10 دولار أمريكي / نقطة
- وقف خسارتك هو 50 نقطة على زوج يورو / دولار أمريكي
إذن، كم حجم العقد الذ يمكنك تداوله؟
حجم العقد= 1000 دولار / (50 نقطة * 10 دولار/نقطة) = 2 لوت قياسي
وهذا يمثل تداول بقيمة 200,000 دولار أمريكي من زوج يورو / دولار أمريكي، أو بعبارة أخرى، رافعة 1: 2.
لكن ماذا لو كان وقف الخسارة الخاص بك 500 نقطة؟
مرة أخرى، طبق معادلة حجم العقد وستحصل على … 1000 دولار / (500 نقطة * 10 دولار/نقطة) = 0.2 لوت قياسي.
وهذا يمثل تداول بقيمة 20,000 دولار أمريكي من زوج يورو / دولار أمريكي، أو بعبارة أخرى، رافعة 1: 0.2.
هل ترى وجهة نظري؟
- في كلتا الحالتين، يكون الحد الأقصى للخسارة في كل صفقة هو 1000 دولار، حتى وإن كنت تستخدم رافعة مختلفة. لماذا؟
- لأن الرافعة التي تستخدمها تعتمد على حجم وقف الخسارة الخاص بك. فكلما كان وقف الخسارة أصغر، زادت الرافعة التي يمكنك استخدامها مع الحفاظ على مستوى ثابت للمخاطر. وكلما كان وقف الخسارة أكبر، قلّت الرافعة التي يمكنك استخدامها مع الحفاظ على مستوى ثابت للمخاطر.
لذلك…
لا تركز كثيرًا على الرافعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعرفة كيفية حساب إدارة المخاطر في الفوركس لأنها غير مهمة إلى حد كبير إلا إذا لم يكن لديك طريقة لإدارة المخاطر ووقف الخسارة على الإطلاق.
بدلاً من ذلك، ركز على مقدار الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة، واعتمد حجم العقد المناسب لها.
أسئلة متكررة
# 1: هل كنت دائما تبدأ بمخاطرة 1٪ لكل صفقة؟
- في البداية، لم أخاطر بنسبة 1٪ لكل صفقة، بل كنت أخاطر بحوالي 2-3٪ لكل صفقة لأن حسابي في ذلك الوقت كان أصغر بكثير. ولكن مع نمو حسابي بمرور الوقت، فإن المخاطرة الحالية في كل صفقة لا تزيد عن 1٪.
- لذلك، عندما أستخدم حاسبة إدارة مخاطر الفوركس، أتأكد من أنني لا أخسر أكثر من 1٪ من رأسمالي في كل صفقة.
# 2: في مثالنا، إذا كنت في صفقة شراء بعقد 1 لوت ستاندرد من زوج يورو / دولار أمريكي، فإن القيمة لكل نقطة تساوي 10 دولار أمريكي. كيف توصلت إلى هذه القيمة (10 دولار / نقطة)؟
- هذه قيمة شائعة الاستخدام يضعها معظم وسطاء الفوركس، حيث سيستخدمون 10 دولار أمريكي / نقطة لكل (Lot) تداول.
# 3: هل يمكنني استخدام حجم ثابت للعقد (Lot) لكل صفقة للحفاظ على بساطة التداول؟
- نعم يمكنك. ولكن ضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن قيمة النقطة والتقلب لكل أصل مالي يختلف عن غيره، فمن المحتمل أيضًا أن يختلف حجم وقف الخسارة الخاص بك لكل صفقة. لذلك فإنه يؤثر على قيمة المخاطرة في كل صفقة.
خاتمة
آمل أن تكون قد أدركت الآن أن إدارة مخاطر الفوركس هي الأهم. بدونها، حتى أفضل استراتيجية تداول لن تجعلك متداولًا رابحاً باستمرار.
بعد ذلك، تعلمت أن إدارة مخاطر الفوركس وحجم العقد وجهان لعملة واحدة. مع تحديد حجم العقد الصحيح، يمكنك التداول عبر أي سوق ولا تزال تدير مخاطر تداولاتك بشكل صحيح.
هذه هي معادلة تحديد حجم العقد التي تتيح لك تحقيق ذلك (أو يمكنك استخدام حاسبة تحديد حجم العقد في الفوركس):
- مبلغ المخاطرة / (وقف الخسارة * القيمة لكل نقطة)
بعد ذلك، تعلمت كيفية العثور على صفقات ذات مخاطر منخفضة وعائد مرتفع. يكمن السر في الدخول إلى صفقاتك بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة. لأنه يمكنك وضع وقف خسارة أقل، مما يسمح لك باستخدام حجم عقد أكبر – مع الحفاظ على مستوى ثابت للمخاطر.
وأخيرًا، شرحت لماذا الرافعة غير مهمة لأنها لا تساعدك على إدارة المخاطر. الشيء الوحيد الذي يهم هو تحديد حجم العقد المناسب الذي يسمح لك بالمخاطرة بنسبة بسيطة من رأسمال التداول الخاص بك.
الآن أنا متحمس لمعرفة…
كيف تطبق إدارة مخاطر الفوركس على تداولاتك؟ اترك تعليقًا أدناه وأخبرني بأفكارك.
0 تعليق